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车用LNG将迎来发展春天?

来源:本站 最后更新:2021-09-29 09:13:15 作者:佚名 浏览:106次

在“双碳”目标下,我国能源消费结构加快向清洁低碳转型。LNG作为较为清洁的化石能源,在车用领域主要应用于重卡等重型商用车,较燃油车具备一定经济性。在环保与经济性双重推动下,近年来国内LNG汽车销量、保有量增长较快,车用LNG对汽柴油的替代愈加明显。

 

国内车用LNG市场不断走高

 

国内LNG汽车销量总体震荡走高,结构变化明显。2016—2020年销量年均增幅32.4%,2020年国内销量高达14.05万辆,比上年增长24.2%。2021年上半年国内销量4.4万辆,预计全年销量在9万~10万辆。

 

从销量结构来看,乘用车、客车、轻型货车和中型货车占比逐渐降低;重卡(重型货车和半挂牵引车)占比快速提升,从2016年的17%提高到2020年的98%,2021年重卡销量占比也高达92.4%。

 

在销量的拉动下,国内LNG汽车保有量快速攀升,从2016年的26万辆攀升到2020年的74万辆,年均增幅29.9%,重卡气化比例达到10%。从LNG汽车保有量分布来看,山西、河北均超过10万辆,新疆、山东、四川、陕西、内蒙、宁夏等省(市、自治区)紧随其后,主要是受政策倒逼和气价经济性推动。

 

LNG汽车对柴油车的替代愈加明显,主要体现在货运车辆中LNG汽车运行里程占比。北方矿业大省替代最为明显,山西、宁夏和新疆LNG汽车运行里程占比均超过了40%;陕西、内蒙LNG汽车运行里程占比也超过了30%;甘肃、海南、青海LNG运行里程占比超过20%;四川、京津冀LNG运行里程占比均在10%左右。而且,除黑龙江、吉林、辽宁、西藏、北京五个省(市、自治区)受当地经济及政策影响LNG汽车运行里程增速较慢以外,其余26省份均呈增长态势。

 

从LNG加气站增长趋势来看,未来仍有一定发展空间。2012年之后,国内LNG加气站呈持续增长态势,2020年达到4200座左右(包括L-CNG加气站和LNG、CNG双气源加气站),较2012年增长了8倍。由于LNG汽车保有量增速高于LNG加气站增速,平均单站服务车辆不断上升,2020年达到176辆,增长11.4%。

 

发展机遇与挑战

 

为了加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,我国发布了一系列政策,以此支持LNG汽车行业的发展。

 

国家政策以倡导和鼓励为主。2017年3月,生态环境部出台《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,禁止环渤海港口接收柴油货车运输的集港煤炭,协同加强柴油车管控。2017年7月,国家发改委出台《加快推进天然气利用的意见》,强调加快天然气车船发展,提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重。天然气汽车重点发展公交出租、长途重卡,以及换位、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等。2018年6月,国务院出台《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》,强调积极调整运输结构,发展绿色交通体系,加快车船结构升级,推广使用新能源汽车或清洁能源汽车。2018年7月,财税部出台《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》,明确LNG轻型和重型商用车减半征收车船税。

 

部分省份对LNG汽车及车用天然气发展支持力度较大。如新疆、四川、内蒙古、黑龙江、山西、云南、江苏、江西等地,在车用天然气价格、车辆油改气及年检、减征或免征车辆购置税、加气站建设等方面鼓励车用LNG的推广应用。

 

目前LNG加气站等配套设施规模和布局相对完善,远高于充电基础设施,有利于LNG汽车和车用LNG加气业务的可持续发展。

 

在经济性方面,由于成品油的“地板价格”和管道天然气的“天花板价格“政策,柴油与LNG之间的油气价差有望长期保持在1∶0.8左右的合理区间。同时,国际LNG低价常态化和长期化或将为我国LNG汽车发展带来新机遇。

 

在技术方面,LNG汽车新车生产和改装技术成熟。随着绝热技术的进步,气瓶静态蒸发率已到达≯0.2%/天的水平,进一步减少静态损耗,提高车用LNG销售和使用过程中的经济性。反观国内氢燃料重型商用车,在全生命周期内,综合购置成本和使用成本、经济性仍低于传统燃油车和LNG汽车。因此,未来10~15年内重型商用车主要转型方向仍是LNG汽车,期间如果氢燃料电池汽车技术和经济性取得明显突破,将快速替代燃油车和LNG汽车。

 

车用LNG市场也面临着诸多挑战。

 

第一,电动力竞争。汽车电动化和氢动力转型是乘用车和商用车的发展目标,对LNG汽车和车用LNG加气业务的发展构成一定威胁。根据2020年10月27日发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,至2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%,汽车产业实现电动化转型;氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右,商用车实现氢动力转型。氢燃料电池汽车的发展领域主要为重型商用车,与LNG汽车基本重合,对LNG汽车的发展构成威胁。

 

第二,使用经济性。如果长期低油价将削弱车用天然气使用经济性。2021年,预计布伦特原油均价在65~70美元/桶。“十四五”期间,受全球需求不振的影响,预计布伦特原油均价仍在65~70美元/桶震荡。

 

第三,资源供应。我国天然气对外依存度超过40%,季节性供气不足不利于天然气汽车良性发展。每年冬春取暖季阶段性出现的“气荒”和“排队加气”现象在一定程度上遏制了天然气汽车的良性有序发展。

 

第四,环保要求。碳达峰和碳中和背景下,为了减少化石能源消费和污染排放,必然调整能源消费结构。车用LNG虽然是比较清洁的车用燃料,但仍然属于化石能源。

 

抓住发展机遇期加快布局

 

综合考虑国内LNG汽车发展基础、增长态势、发展机遇和面临的挑战,预计2025年LNG汽车保有量将达到120万辆左右。结合LNG汽车结构的变化,预计“十四五”期间车用LNG需求量将从2020年的194亿立方米增长到2025年的314亿立方米,年均增速10%左右。增量主要集中在LNG汽车保有量高、使用运行基础好和增速较高的地区,例如西北和环渤海地区。北京和上海等地由于地方政策原因,车用LNG需求将有所下降,其他地区需求多有不同程度增长。

 

结合国内车用LNG需求预测、LNG加气站平均单站服务车辆和盈利情况,预计“十四五”国内LNG加气站仍有一定发展空间。

 

建议能源行业抓住2020—2035年国内LNG汽车发展机遇,积极稳妥布置LNG加气站。密切关注国家和地方关于节能减排、能源结构调整和新能源汽车发展规划等相关政策,灵活调整投资规模、节奏和布局。综合考虑站点间距、销量水平、进销差价、资源保障等因素,合理布局LNG加气站点。优化LNG站建设模式。尽量采取油气/气电/油气电/油气氢电非等合建或增设模式,降低投资成本,提高整体经济效益。

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